Dịch vụ của BeRich hỗ trợ bạn triển khai kế hoạch tài chính – bằng cách giúp bạn thực hiện thủ tục để phân bổ các khoản đầu tư vào các ngân hàng, quỹ hưu trí, quỹ đầu tư…
Vì sao bạn cần sự hỗ trợ của chúng tôi?
Bạn sẽ tiết kiệm thời gian thực hiện các thủ tục triển khai kế hoạch.
- Việc tìm hiểu thông tin các sản phẩm tài chính, tiếp cận nghiên cứu cũng như thực hiện các thủ tục có thể làm bạn mất nhiều thời gian.
- BeRich giúp bạn giải đáp các thắc mắc về các sản phẩm tài chính, lập báo cáo phân tích để bạn xem xét kế hoạch sao cho hiệu quả nhất. Sau khi bạn lựa chọn, chúng tôi giúp bạn thực hiện các thủ tục đăng ký.
Cách thức thực hiện
– Lưu ý: BeRich chỉ hỗ trợ về mặt thủ tục. Bạn giữ quyền lựa chọn và đứng tên các tài khoản đầu tư. Việc đầu tư của bạn được quản lý bởi các tổ chức tài chính có chức năng liên quan (ngân hàng, quỹ hưu trí, quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm…).
– Căn cứ trên kế hoạch đã thống nhất và lựa chọn của bạn, BeRich cung cấp dịch vụ hỗ trợ bạn triển khai thực hiện, bao gồm việc hoàn thành hồ sơ, chuyển ký và nộp cho các thủ tục sau (trong vòng 2 tuần từ khi thống nhất kế hoạch).
- Thủ tục đăng ký tài khoản tiết kiệm hay giao dịch chứng chỉ quỹ
- Thủ tục phân bổ tiền tích lũy vào các tài khoản tiết kiệm hoặc tài khoản chứng chỉ quỹ, định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý theo kế hoạch năm đã đề ra
- Thủ tục đăng ký các dịch vụ hỗ trợ tự động như: tiết kiệm tự động định kỳ, ủy nhiệm chuyển khoản tự động định kỳ để mua tích lũy chứng chỉ quỹ
- Thủ tục cho việc điều chỉnh danh mục định kỳ hàng năm.
Cam kết bảo mật
Thông tin của bạn được chúng tôi cam kết bảo mật bằng văn bản (tham khảo Thỏa thuận sử dụng dịch vụ).
Phí dịch vụ
Từ 500.000đ – 1.500.000đ++ tùy khối lượng công việc (giảm 10% cho học viên đã tham gia khóa học FULL Hoạch định tài chính cho cá nhân và gia đình đăng ký dịch vụ lần đầu).
Cách thức đăng ký
Hiện BeRich đang triển khai dịch vụ trong khu vực TPHCM. Đăng ký bằng cách điền thông tin tại đây để được hướng dẫn thêm: